Филиалы оставят за чертой Опубликовано: газета «Деловой Петербург», 20.02.06г. №28 (2105) Редактор: Мария Евневич Текст: Илья Курмышев, Мария Евневич Вступление России в ВТО очередной раз откладывается как минимум на полгода. Главная проблема - требования США открыть наш финансовый рынок. Пойти на открытие в России филиалов западных банков и страховых компаний Россия не готова, заявляют переговорщики, поэтому процесс вступления в ВТО может затянуться. Хотя еще в прошлую субботу министр финансов России Алексей Кудрин оптимистично заявлял, что "потребуется буквально некоторое время", чтобы согласовать позиции сторон - ведь для вступления в ВТО России осталось договориться только с США и Колумбией. В среду Максим Медведков, руководитель Департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, сообщил, что раньше осени ждать окончания переговоров не стоит. Корпорации голосуют за филиалы В открытии финансового рынка есть и плюсы и минусы. "Полное открытие рынка опасно. Это может помешать государственному регулированию экономики, в частности усложнить осуществление монетарной политики, - отмечает Сергей Сутырин, заведующий кафедрой мировой экономики экономического факультета СПбГУ. - Поэтому протекционистская политика в отношении финансового сектора оправданно присутствует во многих странах. С другой стороны, потребители (компании и физические лица) от появления в России филиалов иностранных банков могут выиграть, поскольку потенциально получают больший спектр финансовых услуг и более низкие цены на них. Следствием этого может стать ускорение темпов экономического роста". Корпорации, как российские, так и западные, которым важен масштаб операций, голосуют за западные филиалы. "Крупные российские корпорации со значительным объемом международных операций заинтересованы в работе напрямую с филиалами иностранных банков, так как это позволит им снизить стоимость, а в отдельных случаях ускорить проведение расчетов по своим иностранным сделкам", - отмечает Олег Юшенков, партнер Ernst&Young (60244)*. Но пока масштабы российского бизнеса таковы, что оставляют на рынке место и для малых банков. США идут на принцип Вопрос с банками стал камнем преткновения. Одним из вариантов компромисса может стать принципиальное согласие на открытие нашего банковского рынка при условии определения некоего "переходного периода", что позволит российским банкам подготовиться к полной либерализации, считают аналитики. По мнению Сергея Сутырина, присоединение к ВТО - очень важная для России задача, и придется идти на взаимные уступки, возможно - даже и в вопросе по банкам. Хотя пока правительство высказывает принципиальную позицию. Максим Медведков, руководитель Департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, ждет окончания переговоров России по ВТО с мировым сообществом к осени. Опрос на dp.ru Надо ли разрешить иностранным банкам открывать филиалы в России? - Да 78,32% - Нет 13,27% Следует запретить работу иностранных банков в России 8,41% Источник: опрос dp.ru Всего проголосовало: 452 человека На заметку Президент, Правительство РФ и ЦБ выступают против филиалов, говоря об угрозе экономической безопасности. Банкам также не нужны западные "монстры" с огромной финансовой прочностью в качестве конкурентов. Потребители банковских услуг заинтересованы в появлении филиалов: это более дешевые кредиты и другой уровень обслуживания. «От появления филиалов западных банков выиграют потребители» Текст: Илья Курмышев Александр Конышков, генеральный управляющий Петербургским филиалом ЗАО ММБ, рассказал о своем видении перспектив работы иностранных банков в России. Насколько крупным иностранным банкам, на Ваш взгляд, интересен сейчас российский рынок, каких шагов с их стороны можно ожидать в отношении работы на нем? Интерес к нам велик, в первую очередь со стороны банков Северной Европы, прибалтийских банков (за которыми часто стоят скандинавские), да и у западноевропейских банков есть желание увеличить свое присутствие. По отношению к странам с уже развитой экономикой мы, по-прежнему, являемся регионом, привлекательным для инвестиций. Сейчас, может быть, самое удачное для российских банков время с точки зрения цены продажи. Возможно, через какое-то время цена будет низкой, спрос упадет, а сейчас покупается филиальная сеть, доля рынка. Называются разные цифры, вплоть до 20 иностранных банков, которые рассматривают возможность операций в России, и в большинстве случаев речь идет о покупке действующей кредитной организации. В последние годы увеличивается количество иностранных компаний, работающих в России. Банки, хотят они того или нет, должны следовать за своими клиентами. В чем основные преимущества работы через филиал по сравнению с открытием дочернего банка? По нормативам ЦБ лимит на одного заемщика для банков сейчас составляет 20% капитала. После кризиса 1998 г. российские компании начали быстро расти и уже на рубеже 1999—2000 гг. стали привлекать десятки, потом сотни миллионов долларов. Сейчас крупнейшие компании привлекают уже миллиарды, в основном из-за рубежа. Даже ориентируясь на максимальный лимит, дочерний банк со своим капиталом не сможет предоставить такую сумму, а филиал имел бы такую возможность, поскольку в расчет брался бы уже капитал иностранного банка. В некоторых случаях в одной стране банк может иметь одновременно и свою дочернюю структуру, и филиал. Что помогает банкам с иностранным капиталом, работающим на российском рынке, выигрывать в конкурентной борьбе? Самое главное, им легче привлекать ресурсы. Кроме того, при прочих равных акционер будет поддерживать свой банк, а не банк-конкурент, поскольку он знает, что в случае со своей дочерней структурой он имеет дело, в хорошем смысле, с управляемой компанией. Есть еще плюсы, которые связаны с технологией и стандартами качества, которые приобретают все большую ценность для людей. Это стандарты качества обслуживания, стандарты качества по работе с рисками, с финансовой отчетностью, с прозрачностью банка. Дает ли какие-то преимущества для банка наличие сразу нескольких крупных иностранных акционеров? Такая организация может получить дополнительные плюсы за счет того, что нет стопроцентного влияния с одной стороны. Например, когда меняется стратегия головной компании, на этом этапе всегда наблюдается некий период безвременья. Как только потерял бдительность — тебя «съели», а в случае, когда есть несколько акционеров, такая ситуация фактически невозможна. Акционеры контролируют выполнение обязательств со стороны друг друга. «Как только открывались восточноевропейские рынки для иностранных банков, как только снимались какие-то национальные запреты, местные банки быстро выкупались иностранными». Александр Конышков, генеральный управляющий Петербургским филиалом ЗАО ММБ Есть мнение Михаил Горба, директор петербургского филиала банка «Югра»: «Применительно к нам снятие запрета на деятельность филиалов иностранных банков в России угрозы не представляет. Их в первую очередь интересует крупный корпоративный бизнес и ритейл. Мы в основном работаем с малым и средним бизнесом – они до этого сегмента доберутся далеко не в первую очередь. Малые банки могут пострадать за счёт того, что иностранные банки могут позволить себе большие инвестиции в объекты сети и плановую убыточность. Банковский бизнес очень высокотехнологичный и капиталоемкий, малые банки могут оказаться неконкурентноспособны, например, с точки зрения оплаты персонала». Банкиры сплотятся против агрессии Запада Текст: Илья Курмышев, Мария Евневич С открытием филиалов западных банков конкуренция в сфере обслуживания физических лиц усилится многократно. Большинство представителей банковского сообщества категорически против прихода в Россию филиалов западных банков. Розничные банки не смогут конкурировать с западными по уровню сервиса. Малые банки не имеют достаточных ресурсов для противостояния иностранным кредитным организациям. Власть поможет Президент и правительство согласны с банковским сообществом в отношении необходимости запрета на деятельность филиалов иностранных банков в России. На пресс-конференции 31 января Владимир Путин так высказался на этот счет: «Для нас это неприемлемо, поскольку это не дает возможности контролировать денежные потоки в Российской Федерации». Однако основные причины сохранения закрытости российского финансового рынка выходят за пределы разговоров о национальной безопасности. Конкуренция крепчает Конкуренция со стороны крупных международных игроков в сфере банковского ритейла жесткая и постоянно возрастает. «Банки с иностранным капиталом, действующие, как правило, в связке с крупными страховыми компаниями, особенно сильны в сфере розничных услуг, где по продуктовому наполнению и опыту превосходят большинство российских банков», — отмечает Дмитрий Тимофеев, заместитель директора Санкт-Петербургского филиала ОАО «Банк Москвы» (39494)*. Финансовая прочность отечественных банков ограничивает их кредитные возможности. «Наши банки могут сегодня предоставлять кредиты, только меньшие по объему, более короткие и более дорогие. Иностранцы нас по всем этим направлениям бьют», — говорит Владимир Джикович, президент Ассоциации банков Северо-Запада. Если снять ограничения на работу западных филиалов, ситуация обострится. Вступать в ВТО такой ценой не стоит. «Россию все равно примут в ВТО, — отмечает Владимир Джикович. — Мы должны строго держаться принятого решения, не пускать филиалы». Другим путем В то же время в последние годы иностранные игроки придерживаются несколько иной стратегии в работе на нашем рынке. «Сейчас иностранные банки идут по пути открытия дочерних банков или приобретения российских, хорошо знакомых со спецификой рынка, имеющих сложившуюся инфраструктуру и менеджмент», — поясняет Дмитрий Тимофеев. По данным Олега Юшенкова, партнера Ernst&Young (60244)*, в первой половине 2005 г. большинство сделок по покупке российских банков было заключено иностранными инвесторами, которые склонны приобретать розничные банки или банки с участием иностранного капитала. Недавнее приобретение ИМПЭКСБАНКа австрийской банковской группой Raiffeisen International подтверждает данную тенденцию. Агрессивная политика банков с иностранным капиталом на петербургском рынке также свидетельствует об удовлетворенности зарубежных акционеров доступными сегодня формами работы в России. Владимир Джикович, президент Ассоциации банков Северо-Запада: «У половины банков на Северо-Западе валюта баланса меньше 500 млн. рублей, норматив достаточности они выдерживают и на своей территории могут работать, но с иностранными банками точно не смогут конкурировать».